Kompania Węglowa i Katowicki Holding Węglowy kontynuują swe przygotowania związane z planowanymi emisjami euroobligacji - przekazali we wtorek (4 listopada) przedstawiciele obu spółek.

W poniedziałek o nieuruchamianiu w obecnym terminie planowanej emisji euroobligacji poinformowała Jastrzębska Spółka Węglowa, uzasadniając to warunkami rynkowymi.

Pod kątem planowanej emisji euroobligacji zarząd Kompanii Węglowej prowadzi spotkania z inwestorami w Europie i Stanach Zjednoczonych - przekazał we wtorek dyrektor biura komunikacji korporacyjnej spółki Tomasz Zięba.

- W przyszłym tygodniu będzie wiadomo, z jakim zainteresowaniem spotkał się program emisji oraz na jakich warunkach inwestorzy byliby skłonni zakupić obligacje. Prezentowany program naprawczy spółki - jak wynika z pierwszych zwrotnych informacji - spotkał się z poważnym zainteresowaniem rynku - wskazał Zięba.

Program naprawczy przyjęła niedawno rada nadzorcza KW; kolejnym krokiem ma być jego akceptacja przez walne zgromadzenie spółki, czyli ministra gospodarki. Do tej pory Kompania Węglowa nie ujawnia szczegółów, które mają być przekazane opinii publicznej być może dopiero w drugiej dekadzie listopada.

Według wcześniejszych sygnałów projekt programu naprawczego KW na lata 2014-20 zakładał m.in. ograniczenie kosztów, koncentrację produkcji w zakładach o wysokiej rentowności, zmianę polityki sprzedaży, wdrożenie programów restrukturyzacyjnych dla poszczególnych zakładów oraz pozyskanie niezbędnych środków na dofinansowanie działalności spółki.

Władze KW przyznają, że przygotowania do emisji euroobligacji wynikają z pilnej potrzeby dopływu środków. W ub. tygodniu oceny ratingowe wystawiły jej agencje - Moody's oraz Standard&Poor.

- Te oceny są dla nas korzystne, rekomendują zakup naszych obligacji. Otwierają zarządowi drogę do spotkań i negocjacji w tej sprawie z zagranicznymi instytucjami finansowymi - mówił wówczas PAP Zięba.

W ostatnich miesiącach Kompania Węglowa stanęła przed widmem upadłości. Jak informował w połowie września prezes KW Mirosław Taras, spośród 14 jej kopalń rentowne są trzy. Wynik finansowy po sześciu miesiącach wyniósł minus 342,3 mln zł, wobec 228,7 mln zł straty przed rokiem. W ub. tygodniu największy polski eksporter węgla Węglokoks SA zapowiedział, że chce do końca roku sfinalizować zakup od KW 4 lub 5 kopalń.

O kontynuowaniu realizacji programu emisji euroobligacji Katowickiego Holdingu Węglowego zapewnił też we wtorek - bez szczegółów - rzecznik spółki Wojciech Jaros. We wrześniu jej władze informowały, że Holding chce wyemitować euroobligacje o wartości 500 mln euro. Pozyskane środki miałyby być przeznaczone na wykupienie obecnego programu obligacji i uzupełnienie kapitału obrotowego (w 2012 r. Holding rozpoczął program obligacji wartości ponad 1 mld zł).

Wiceprezes KHW ds. ekonomiki i finansów Artur Trzeciakowski mówił wówczas, że spółka otrzymała kilkanaście zagranicznych ofert ulokowania papierów wartościowych KHW na rynkach europejskich. Zasygnalizował też, że koszty - z pełnym zabezpieczeniem od ryzyka kursowego - niewiele odbiegają od kosztów finansowania bankowego.

źródło: nettg.pl